За окном мягко падают большие хлопья белого снега, укутывая территорию Хогвартса и близлежащие окрестности белым пушистым одеялом. Начинается Рождественская сказка, но ведь на дворе 1996 год, разве что-то может быть идеальном, когда в волшебном мире свирепствует Лорд Волан-де-Морт, когда Пожиратели Смерти не дремлют и ждут любой возможности пробраться в Хогвартс, отомстить за Тёмного Лорда, истребить грязнокровок?
Хогвартс всё ещё находится под чутким руководством профессора Дамблдора и надо очень сильно постараться, чтобы навлечь беду на школу. Но у сил зла всегда есть план.
Преподаватели и студенты готовятся к ежегодному Рождественскому балу: выбирают костюмы, разучивают танцы, ищут пары. Атмосфера праздника летает в воздухе, будоража сознание ученикам. В этом году на праздник прибывают четыре новых студента: две девушки из школы Шармбатон и двое юношей из Дурмстранга. Эти новоявленные студенты должны будут продолжить обучения в стенах Хогвартса, но кто они? Просто ученики или люди Тёмного Лорда, которые должны вносить хаос в течение событий школы.